Per team di consulenti finanziari abbiamo realizzato un gestionale web che li aiuta a gestire la propria agenda appuntamenti, pianificare le attività da fare e rendicontare le attività svolte.
Contesto#
Il cliente prima di contattarci gestiva la pianificazione delle attività di consulenza attraverso dei file Excel e Word.
Il cliente sentiva l'esigenza di avere uno strumento più "smart" che gli consentisse di avere una visione della propria clientela a portata di mano senza dover ogni volta accedere a fogli Excel o documenti Word.
Inoltre voleva poter consultare i dati da vari dispositivi e in mobilità: dal PC dell'ufficio o di casa, dal tablet o dallo smartphone.
Precedentemente aveva utilizzato un programma Access, ma nel tempo era diventato inusabile per via della lentezza di utilizzo, difficoltà nel trovare le informazioni di interesse e impossibilità di un uso agile in mobilità.
Immagini#
Soluzione realizzata#
Grazie al META-Sviluppo RAPIDO abbiamo realizzato un gestionale web con le seguenti funzionalità:
- multi utente con gestione di ruoli e permessi.
- gestione anagrafica clienti con possibilità di aggregare più clienti in un nucleo familiare in modo da poterne avere una visione d'insieme.
- gestione attività "fatte" e "programmate" per ogni cliente con visione sul singolo cliente e visione di riepilogo generale.
- dashboard di riepilogo con attività in scadenza e scadute.
- planner per avere una visione d'insieme delle attività programmate/fatte su un dato arco temporale. Es. le attività della prossima settimana, mese, ecc.
- possibilità di impostare per alcuni clienti una frequenza di visita automatica (es. 1 volta ogni 45 giorni) con inserimento automatico delle scadenze.
- possibilità di filtri avanzati e segmentazione della clientela.
- possibilità di esportazione in Excel dei dati filtrati.
Problematiche affrontate#
Questo progetto non ha presentato particolari difficoltà realizzative dal momento che il META-Sviluppo RAPIDO semplifica l'attività di sviluppo di un gestionale web su misura.
Quanto costa?#
Per farti un'idea rapida di tempi e costi per realizzare una soluzione simile puoi utilizzare il nostro Calcolatore Online.