Modello Excel Preventivi Professionali

Scarica il modello excel gratuito per creare e stampare preventivi professionali da mandare ai tuoi clienti.

Il modo migliore per farti scegliere dai tuoi potenziali clienti è quello di mandare loro preventivi dettagliati e dall'aspetto professionale.

Con il nostro modello excel puoi fare proprio questo in modo semplice e immediato e con qualche funzionalità in più.

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Funzionalità#

Il nostro modello è in grado di gestire:

• Data preventivo e validità compilati automaticamente con la data corrente + 30 gg
• Numero preventivo compilato automaticamente con l'anno corrente
• Unità di misura
• Quantità
• Prezzi
• Sconti
• Percentuali IVA differenti
• Totali

Grazie alla gestione delle diverse unità di misura e delle percentuali IVA, il nostro modello excel è particolarmente indicato per creare preventivi di lavori edili, preventivi di impianti elettrici, preventivi di impianti idraulici, ecc.

Stampa in PDF

Dopo che avrai compilato le varie parti del preventivo potrai premere sul pulsante "Stampa PDF" presente nell'intestazione e verrà creato il PDF del preventivo pronto per essere stampato o inviato via email.

Questa funzionalità è molto utile per organizzare i tuoi preventivi in quanto assegna al PDF un nome costruito come numero dell'offerta + ragione sociale del cliente.

Facciamo un esempio: supponiamo che hai compilato il preventivo nr. OFF-2022-0001 intestato al cliente Alfa Srl. Se a questo punto premi sul pulsante "Stampa PDF" otterrai un preventivo con nome OFF-2022-0001_ALFA_SRL.pdf.

Dopo un po' che fai preventivi, se ti ricordi di assegnare numeri consecutivi, otterrai un archivio ordinato come ad esempio:

• OFF-2022-0001_ALFA_SRL.pdf
• OFF-2022-0002_BETA_SPA.pdf
• OFF-2022-0003_GAMMA_SNC.pdf
• ...
• OFF-2022-9999_ZETA_SAS.pdf

Facendo così ti sarà molto più semplice trovare il preventivo che stai cercando sia per anno che per ragione sociale del cliente.

Pulisci Modulo

Per facilitarti ulteriormente il lavoro abbiamo predisposto un secondo pulsante "Pulisci Modulo" che ti consente con un solo click di ripulire i dati del cliente.

In questo modo, se sai che devi fare un preventivo simile a uno che hai già fatto e di cui hai tenuto il file excel, puoi aprire quello, premere sul pulsante "Pulisici Modulo" e intestarlo al nuovo cliente ricordantodi di salvarlo con un nome differente per non sovrascrivere quello da cui sei partito.

Supponiamo ad esempio che vuoi fare un preventivo al cliente Beta Srl, ma sai che ne hai già fatto uno molto simile al cliente Alfa Srl e ti sei tenuto il file excel che hai chiamato OFF-2022-0001_ALFA_SRL.xlsm.

Apri allora il preventivo, premi il pulsante "Pulisci Modulo", lo intesti a Beta Srl, cambi le cose che devi cambiare e infine lo salvi con nome OFF-2022-0002_BETA_SRL.xlsm, risparmiando tempo.

Personalizzazione#

Una volta scaricato il modello potrai personalizzare i seguenti campi:

• Logo della tua azienda
• Ragione sociale
• Indirizzo
• Contatti (email, telefono)
• C.F., P.IVA, Registro Imprese
• Coordinate bancarie
• Colori delle intestazioni

Guida primo utilizzo#

Riporto di seguito alcuni problemi tipici con la relativa soluzione.

1. Prima di aprire il modello assicurati di averlo sbloccato altrimenti non funzioneranno le macro come Pulisci Modulo e Stampa PDF. Per fare ciò ti basta cliccare col tasto destro del mouse sul file, selezionare Proprietà, flaggare Annulla blocco e poi cliccare su Ok.

2. Quando apri la prima volta il modello ricordati di cliccare sul pulsante "Abilita modifica" altrimenti non potrai inserire dati nel modello.

3. Stampa "spezzata" nel punto sbagliato: aggiungi o togli delle righe per migliorare la resa oppure valuta l'adozione di un gestionale web che produce sempre stampe perfette.

Download gratuito#

Scarica il modello Excel per preventivi professionali